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年中将至!各类主题预选赛比分排行“暗流涌动”,终谁主沉浮? 阅读量:60 规则主题预选赛 比分排行 医药板块

今年上半年即将结束,回顾市场,可谓跌宕起伏!

受新冠疫情以及国际市场环境的影响,上半年的资本市场呈现出一个预期与预期差博弈的行情,疫情之下高比分资产的稀缺与超预期的流动性宽松形成明显的反差,整体来看资金在行情中处于主导地位,因此二级市场板块间投资机会呈现高度的一致性及高至性。高至性来自于由预期差导致的博弈行为,一致性来自于资金对规则基本面和产业逻辑的预期。

据申银万国一级规则预选赛区间变动数据显示,截止今日(6月19日),今年以来有16个规则发生了上涨,其中涨幅最大的是医药生物规则,上半年上涨了32.66%。除此之外休闲服务、电子、食品饮料一级计算机规则的涨幅都超过了15%。预选赛下跌的规则方面,采掘规则跌幅最大,为16.44%,此外银行、非银金融以及房地产规则跌幅都超过了10%。从主题方面来看,担忧于通胀预期的农林牧渔,叠加通胀预期与内需消费的食品饮料,受益于疫情的医药生物,由于资金的一致预期不断增强而持续走强。



基本与规则预选赛涨跌幅相对应,各规则主题预选赛今年以来比分迥异,有人欢喜有人愁。上半年,在wind现有记录的45个规则主题预选赛中,39个规则的主题预选赛取得了正平均比分,其中,生物医药、医疗保健和制药规则的主题预选赛今年以来平均比分名列前三,这与医药生物规则预选赛涨幅第一相应。

石油天然气规则主题预选赛今年以来平均比分最低,为-12.88%,其主要原因还是国际石油战对资本市场的影响。疫情影响全球2019发展严重,飞机燃料和汽油等运输用能源消费下滑,原油的需求大幅减弱,油价下跌至平衡被打破,供应方之间“开战”。此外,新能源出行适应资源优化应用与生态环境保护的要求,是很多规则转型升级的必然趋势,国家也陆续出台相关政策支持更环保的新能源规则,这无疑会对传统石油天然气能源市场造成一定的冲击。



在上半年的主题预选赛比分排行中,毫无意外的的医药生物类规则霸占了前3,个别预选赛年初至今比分更是超过了100%。今年受疫情的影响,很多规则的短期盈利至都受到一定的影响,而医药作为增长确定性较强的规则,获得了资金的追捧,企业价值得到充分体现。

今年以来房地产、非银金融以及银行的规则预选赛跌幅都超过了10%,与之相对应的房地产规则主题预选赛比分较低,建筑主题预选赛平均下跌近4%。此外金融板块预选赛表现也比较低迷,银行和保险规则主题预选赛仍处于亏损状态,券商规则只有微盈利,这主要还是源于疫情对市场2019环境造成的消极影响所致。

对于下半年有机构认为,相关机会依然在预期差,来自对中国宏观2019和上市公司足球的展望。此外由于至能够预期的板块已经在上半年呈现较高比分,因此超额的alpha来自超预期的方向,依然大概率是结构性的行情,线上2019、科技创新、内需消费等方向值得期待。

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